一名才华横溢的年轻电影制片人约瑟夫意外发现一卷老旧的胶片，里面记录着一桩尚未解决的罪案。胶片中的场景是一个华丽的夜总会，陌生人被谋杀，而所有参与者都有动机。约瑟夫决定将这个故事改编成一部电影，他借助丰富的想象力，将每个角色具体化。他招募了一支优秀的演员团队，每个演员都有与电影中的角色深刻的联系。随着制作的推进，约瑟夫逐渐被电影世界所吞噬。他对现实与虚构的界限感到困惑，开始怀疑自己是否被困在自己创造...