1979年夏天，巴黎。Anne是个风光不再的同性恋色情片制片人。她的剪辑师兼爱人Loïs离她而去。她决定与密友Archibald共同拍摄一部更有野心的新片，以重新赢回前女友的心。但她的其中一名演员却被野蛮谋杀，Anne的生活也被这场奇怪的调查所扰乱。一个年轻人在夜总会跳舞。他发现一名戴着皮革面具的男子，并与他一起到一个房间发生性关系。当他跟踪蒙面男子时，一只黑鸟从他身边飞过，蒙面男子随后将他绑在床...