在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（CharlesFleischer配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳KathleenTurner配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯BobHoskins配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的...

懒人镇，镇如其名，在这里看不到紧张忙碌的工作场面，也碰不见行色匆匆的路人。温暖慵懒的空气缓缓流动，黑人镇民以及小动物们仿佛被沙仙施了魔法一般都陷入沉睡之中，整个小镇没有一丝生气。　　一艘客轮靠近小镇，美丽性感的爵士女郎步下阶梯，她唱起欢快激情的哈莱姆旋律，懒惰的人民为这轻快的舞步和跳跃的节奏所感染，纷纷从沉睡中醒来，快乐地工作，尽情地玩耍。懒人镇重新充满活力……...

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。...