故事发生在爱沙尼亚一个异教徒聚居的小村庄，这里狼人、瘟疫和幽灵肆虐。为了在冰冷而黑暗的冬天里生存下来，这里的村民们百无禁忌，四处偷窃。他们出卖自己的良心，到处搜刮一种可以帮助他们偷窃的生物“库拉特”，即使谷仓畜棚满得装不下了也不停止偷窃。影片的女主角是一个位名叫莉娜的年轻农场女孩，她无可救药地爱上了村里叫做汉斯的男孩。对男孩的欲望使女孩变成狼人，跳进了冰冷的池水。她已做好准备，为爱情献身……...

为了修复感情裂痕，安娜和尤汉来到朋友海边的别墅度假。海泳时，他们偶遇失足礁石而意外受伤的陌生女人。安娜和尤汉将她和她丈夫收留进别墅，假装是屋子的主人。谁知，这一决定竟引发了一连串的伪装、角色扮演和心理游戏，事态也一步步走向暴力冲突和灾难的边缘……　　Intent on repairing a rift in their relationship, Anna and Juhan retreat to...