影片剧本由托罗与金·摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。1939 年，斯坦·卡莱尔在一所破旧房屋的地板下藏了一具尸体，然后放火烧了房子。那天晚上，他走进了一个旅行嘉年华，观看了一场极客表演，其中一个精神错乱的男人吃掉了一只活鸡。在离开演出时，他遇到了嘉年华强人布鲁诺，并获得了一份晚上的临时工作。随后，他被嘉年华老板克莱姆说服担任...