正义的地区检察官约瑟夫·福斯特的人生主要目标是消灭城市中的黑帮。为了更有效地打击犯罪，他计划竞选州长。有一天，他遇到了一位奇怪的神秘男子尼克·比尔，他主动提出帮助他实现自己的目标。比尔凭借轻松赚钱、与迷人的年轻女子轻松发生性关系以及轻松成功的承诺，说服了犹豫不决的福斯特。约瑟夫·福斯特很快成为一位有影响力的政治家，但却是一位腐败的政治家。上帝的一位牧师设法向他表明，他一直是所谓的尼克·比尔的玩物，...

医生米尔斯·本耐尔（Kevin McCarthy 饰）正出差参加一个医学会议，期间他接到护士（Jean Willes 饰）的电话，称其所在的小镇病患激增，本耐尔医生只得匆匆赶回。但是小镇的情况却让他心生疑虑，当本耐尔回来时发现，大多数的门诊预约已经取消，而前来看病的患者则令其备感陌生。虽然病人们能一一说出小镇上的生活细节，然本耐尔却总认为他们并非原来的居民。...

警官Ferguson（亨弗莱·鲍嘉）在多年的努力后得到了愿意指控杀人组织首脑的证人，然而虽然在严密的保护下，证人依然惶恐不安，最后坠楼而死。一切的努力都被白费，警官开始回想整个案件的起因……...