2008年，在阿拉巴马州的猎鹿人被谋杀。现场只有他的步枪，血液和一个数字“16”留下……没有人知道究竟发生了什么，而案件并未结束，五年后，他的儿子为了替父亲报仇，踏上了寻找真相的道路。...

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司Yzma的那位傻大個助手Kronk將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者PatrickWarburton還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述Kronk當初幫助Kuzco國王復位，也讓自己脫離Yzma的暴虐統治，如今Kronk在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍...