故事发生在1795年的法国，下级军官拿破仑（克里斯汀·克拉维尔 Christian Clavier 饰）遇见了美丽的约瑟芬（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰），一见钟情的两人很快就走到了一起。之后，拿破仑在战争中的出色表现和人民对他的拥戴引起了巴黎政府的不满，上司将拿破仑派往了遥远而又危险的埃及。...

1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向...