佐罗之子唐·塞萨尔在访问西班牙时被陷害谋杀，成为挥舞鞭子的亡命之徒唐·Q。唐迭戈·德拉维加（佐罗饰）的儿子塞萨尔（道格拉斯·费尔班克斯饰）正在西班牙完成学业。当塞萨尔向朋友们炫耀他非凡的鞭子威力时，他不小心剪掉了宫廷卫兵唐·塞巴斯蒂安（唐纳德·克里斯普饰）帽子上的羽毛帽。尽管塞萨尔立即道歉，但塞巴斯蒂安并不原谅。他们的决斗被一头逃跑的公牛打断了。塞巴斯蒂安被困在地上，剑带缠在靴子里，肯定会被公牛顶...