故事发生在17世纪西班牙的巴斯克区，在一天夜晚卡塔琳从自己的农舍逃出，当她穿越山群在茂密的森林中徘徊时，察觉到有个身影正在暗中尾随她。佯装镇定后她遇到了三位正在洗衣的妇人，她们一边聊着村里的八卦，一边讲述着恐怖故事。但让她震惊的是，自己竟然是这些故事里的主角。...

　　Axun，70歲，來到醫院照顧女兒的前夫，卻意外發現原來照顧隔壁病床病人的女子就是她年輕時的摯友Maite，雖然多年不見，但她們之間的友誼卻歷久彌新，兩人就像50年前一樣聊天談心，她們開心的享受重逢的喜悅，但不久之後，Axun意外發現Maite的女同志身分，而這也讓Axun開始在理性與內心的衝動之間徘迴不決......

影片描述一位出版社编辑在火车上遇见一名精神科医师，两人各自分享离奇经历，故事尚未说完，医生却消失无踪，一则比一则怪诞的故事开始展开。赫尔加·帕托（皮拉尔·卡斯特罗饰）是一名编辑，刚刚把男友埃米利奥（奎姆·古铁雷斯饰）留在精神病院，在回家的火车上遇到了同一中心的精神病医生安赫尔·萨纳古斯丁（埃内斯托·阿尔特里奥饰）。旅途中，萨纳古斯丁将向赫尔加讲述他的几位病人的故事，其中最引人注目的是前军人马丁·乌...